Conseil en gestion de patrimoine
Une stratégie patrimoniale alignée avec vos objectifs professionnels et personnels
Chez DT Expertise, nous savons qu’un chef d’entreprise ne se résume pas à son activité professionnelle. Patrimoine privé et enjeux professionnels sont souvent étroitement liés, c’est pourquoi nous vous aidons à piloter votre stratégie patrimoniale avec cohérence, vision et sécurité.
Notre accompagnement vous permet de faire les bons choix pour optimiser votre situation fiscale, préparer l’avenir et protéger votre entourage, tout en tenant compte de votre situation globale.
Une approche sur-mesure pour les dirigeants
Notre rôle ne s’arrête pas à la comptabilité de votre entreprise. Nous vous accompagnons dans l’ensemble de vos réflexions patrimoniales, avec une vision à 360° de votre situation.
Nos prestations incluent notamment :
Déclaration de revenus, IFI
Nous prenons en charge la déclaration de votre impôt sur le revenu et, le cas échéant, de votre impôt sur la fortune immobilière (IFI), en optimisant chaque poste déclaré selon votre situation personnelle.
Audit et/ou mise en place de contrats d’assurance vie
Nous analysons vos contrats existants ou vous accompagnons dans la mise en place d’une assurance vie adaptée à vos objectifs (placement, transmission, retraite…).
Bilan patrimonial
Nous réalisons un état des lieux complet de votre situation patrimoniale pour dégager les leviers d’optimisation à court, moyen et long terme.
Défiscalisation
Nous vous conseillons sur les solutions d’optimisation fiscale pertinentes (immobilier, produits financiers, dispositifs légaux…) en fonction de vos projets et de votre profil de risque.
Audit des contrats de protection sociale
Nous analysons vos garanties actuelles (prévoyance, retraite, mutuelle…) afin de les adapter à votre situation professionnelle et personnelle.
Bilan retraite
Nous évaluons vos droits acquis, estimons votre future pension et identifions les leviers d’optimisation possibles pour anticiper votre départ dans les meilleures conditions.
Courtage en assurance
Assurance emprunteur, prévoyance, complémentaire santé, contrat collectif… nous vous mettons en relation avec nos partenaires courtiers pour choisir les contrats les mieux adaptés à vos besoins.
Un accompagnement global et de confiance
Parce que chaque parcours est unique, nous prenons le temps de comprendre vos projets, vos contraintes et vos priorités.
Notre accompagnement repose sur une écoute active, des explications claires et une parfaite maîtrise des enjeux comptables, fiscaux et juridiques.
Nous collaborons également avec un réseau de partenaires spécialisés (notaires, conseillers en gestion de patrimoine, avocats) pour vous offrir un suivi complet, à chaque étape de votre vie de dirigeant.
Vous souhaitez piloter votre patrimoine en toute sérénité ?
Faites confiance à DT Expertise pour un accompagnement global, humain et adapté à votre réalité.
